Mercy - Mercy er en ung pige, som er vokset op blandt varulve. Hun er ikke selv en varulv - men derimod en ""walker"" og kan til enhver tid skifte skikkelse til en prærieulv. Den førende varulv i området, Adam bliver nu dødeligt såret af fremmede varulve, og hans datter bliver bortført. Mercy er nu nødsaget til at bruge sine tidligere kontakter for at finde frem til Adams bortførte datter